A Nairobi, l'épouse d'un diplomate anglais est assassinée après avoir mis à jour les agissements de sociétés multinationales pharmaceutiques, plus soucieuses de profits que de déontologie.
Harry Pendel, tailleur recevant des personnalités politiques à Panama est contacté par Andrew Osnard, jeune espion sans scrupule. La rétrocession du canal par les Américains est l'enjeu du chantage
l'après-communisme déstabilise l'espionnage classique, de folles aventures nous mènent jusqu'à de féroces minorités caucasiennes. Les relations entre Tim le narrateur, la belle Emma et l'infernal et séduisant Larry, sont passionnelles et inattendues
Edward Mundy, guide touristique en Bavière, voit ressurgir son passé en la personne de Sasha, allemand de l'est militant, qu'il a rencontré à la fin des années 60.
